Первый взмах

19 мая «Донбасская топливно-энергетическая компания» получила международный синдицированный кредит, сумма которого составила 150 млн
долларов США

Уполномоченными веду-
щими организаторами
синдиката выступили два
фи н а н с о вых и н с т и т у -
та – солидный британский
Barclays Capital PLC и известный
южноафриканский Standard Bank
Plc. Оба игрока имеют серьезный
опыт организации синдицирован-
ных займов для компаний в странах
Восточной Европы.

Данный тип сделок относится к
публичным, то есть информация
о заемщике предоставляется в
полном объеме всем кредиторам.
Также и кредиторы, входящие в
синдикат, известны заемщику. В со-
став синдиката вошли крупнейшие
зарубежные банки.

С и н д и ц и р о в а н н ы й к р е д и т
(syndicated loan) – это крупный заем,
предоставляемый одному заемщику
группой банков. Банк, возглавляю-
щий синдикат, созданный для пре-
доставления такого займа, обычно
принимает на себя обязательство
собрать деньги от кредиторов и в
дальнейшем обслуживать данный
кредит. Ставка процента по синди-
цированным займам, как правило,
невелика по сравнению со стои-
мостью ресурсов, предоставляемых
украинскими банками. Однако в
условиях нынешнего финансового
кризиса ставки доходили до Libor
+ 8,5%, в том числе и в кредитах,
привлекаемых крупнейшими ком-
паниями России, имеющими весьма
солидную кредитную историю. В
данном случае средства привлече-
ны с процентной ставкой «Libor +
3% годовых» сроком на два года и
с возможностью продления еще на
год. Это позволяет оценивать со-
стоявшуюся сделку с эффективной
процентной ставкой 6,475% как
более чем успешную.

Несмотря на юный возраст Компа-
нии и непростые условия выхода
на международные рынки заимс-
твований, имя «ДТЭК», известное как
бренд экономически эффективной
компании, а также быстрые тем-
пы развития и профессиональная
команда менеджеров обеспечили
успешное получение синдицирован-
ного кредита.

Источник: Наша газета. №5(19) апрель 2008